შავსისხლიანთა რასის წარმომადგენელი, რომელსაც ტელონი ჰქვია, თავისი ოჯახის ამომწყვეტს დაეძებს. კვალს გოგონა ციხე-სიმაგრემდე მიჰყავს, რომელიც უკაცრიელ მიწებზე მდებარეობს. მოგზაურობისას ტელონი საკუთარ თავში ზებუნებრივ შესაძლებლობების აღმოაჩენს, რომელთა დახვეწა მისთვის აუცილებელია, რათა სიცოცხლე შინარჩუნოს და სამყარო ფანატიკოს რელიგიური დიქტატორისგან დაიცვას...