ახალგაზრდა და ლამაზი ველვეტი ნებივრობს დილას ნიუ-იორკის ბინაში, მაგრამ ფრედი დაარღვევს იდილიას. ის მოვა ჩემოდანით... და დიდი იმედებით. ოთხი წლის განმავლობაში მასზე არაფერი არ ისმოდა და ველვეტი ძლიერ გაკვირვებულია მისი გამოჩენით. ფრედი უცაბედათ გამოაშკარავებს გამოჩენის მიზეზებს. შეხვედრის სიმძიმე აღწევს აპოგეას.