მეორე მსოფლიო ომის ერთ მშფოთვარე ღამეს ახალგაზრდა მფრინავი-ქალი მაუდი გარეტი (ქლოი გრეის მორეცი) ზესაიდუმლო ტვირთით, ბომბდამშენის B-17 Flying Fortress-ის მამაკაცების ეკიპაჟს უერთდება, რომლებიც მას ბორტზე უხლისოდ იღებენ, რომლის ვინაობა და მისი იდუმალი ტვირთი მათში პარანოიას იწვევს. სამხედრო თვითმფრინავში ქალის ყოფნით შეშფოთებული, ეკიპაჟი მაუდის ყველა ნაბიჯს ამოწმებს. მაგრამ მალე გმირები იაპონური ფლოტის გამანადგურებლების მოსალოდნელ საჰაერო ჩასაფრებულსა და მოულოდნელ საშინელ არსებას შორის ხაფანგში მოხვდებიან, სადაც ახლა მაუდი თავისი შესაძლებლობების ზღვარს უნდა გასცდეს, რათა ეკიპაჟი გადაარჩინოს და თავისი იდუმალი ტვირთის საიდუმლო დაიცვას…